富邦投信8月即將推出新一代的多重資產基金,訴求雙核心戰略,也就是由超越傳統倚賴企業獲利成長的單核心策略,升級至納入環球債、黃金ETF以及比特幣ETF之雙核心戰略。
富邦雙核心戰略多重資產基金,也是今年金管會函令放寬以來,首批獲准納入比特幣ETF的基金,富邦投信強調,將善用「黃金ETF及比特幣ETF」積極分散國家、產業造成的震盪,同時為投資人捕捉新興資產的成長機會。
為了凸顯該檔基金特色是「攻、守雙核心」,就像棒球場上攻守兼備的戰術,一向點子多多的富邦投信董事長黃昭棠(如上圖,記者李錦奇攝影),特別將產品發表會選在新莊棒球場舉辦,創下投信業者先例,從行銷主視覺到產品發表會皆從棒球隊概念出發,打造出沉浸式體驗與運動場域結合的氛圍。(如下圖,記者李錦奇攝影)
同時,也善用富邦集團資源,跨單位合作,請來富邦職棒啦啦隊員熱舞助陣(如上圖,記者李錦奇攝影),以及富邦球星張奕(下圖右,記者李錦奇攝影)、陳真(下圖左)站台,炒熱氣氛。
富邦育樂總經理陳昭如也到場力挺,展現集團高層團結向心力。
張奕透露,他的投資以定期定額為主,標的為ETF,至於股票還不熟悉,目前還不敢碰觸。
富邦投信董事長黃昭棠致詞時表示,市場多空紛擾下,過去傳統以產業企業獲利的基準的投資策略,現在得加入地緣政治等考慮,富邦雙核心戰略多重資產基金,以職棒MVP精神為設計理念,打造「策略金三角」,同時兼顧Momentum(打擊率)、Volatility(防禦力)與Perfection(強戰略)。
在打擊率上,基金鎖定具備高企業獲利驅動力的標的,爭取完美上壘機率;在防禦力上,透過配置成熟政府債,提升防禦率;在強戰略佈局上,納入黃金ETF與比特幣ETF等新世代資產,成就策略金三角價值。
富邦投信固定收益部主管薛博升指出,美國經濟成長動能表現穩健,預期下半年經濟數據將保持韌性,但應留意全球金融市場仍持續受貿易保護主義、區域衝突等議題影響,在面對不確定性升高的環境,多重資產佈局應納入地緣政治風險考量。
該基金擬任經理人陳臻怡表示,基金透過「雙核心戰略」活化資產運用,依據全球動盪指標(G.T.S)監控地緣政治風險,靈活調整“企業獲利驅動”及“地緣風險驅動”兩大核心配置板塊比重,同時搭配傳統的金融市場量化指標進行監控,控管投資組合波動率,追求低波動及長期回報。
陳臻怡指出,隨著美國政府規劃讓規模達9兆美元的美國退休金市場開放投資加密貨幣,機構投資需求有望持續擴大,尤其近期美國眾院壓倒性通過三大加密貨幣法案,為穩定幣與數位資產建立全新聯邦監管架構,推動比特幣於7月17日突破12萬美元。
為滿足不同投資需求,該基金採用多幣別設計,提供新台幣、人民幣及美元多種選擇,並兼具月配息及累積型兩種機制,靈活滿足投資人對現金流及資本增值的雙重需求。此外,手續費更彈性規劃,提供前收型及後收型兩種方案,方便投資人依自身需求選擇。